Выявляем бизнес-процессы
— Составляем карту пути клиента от заявки до продажи
— Прописываем действия менеджера, определяем какие можно автоматизировать
— Делаем обзор процессов продаж
Выявляем этапы продаж
— Изучаем правила выявления этапов продаж для CRM
— Выявляем этапы для конкретного примера бизнеса
— Анализируем этапы и убираем лишние
Настраиваем этапы воронок
— Настраиваем этапы воронок в amoCRM
— Делаем обзор возможностей автоворонки amoCRM
— Настраиваем логику движения сделки по воронкам
— Проводим обзор настроенных воронок
Создаем поля карточек сделок и контактов
— Показываем имеющиеся форматы полей в amoCRM
— Выявляем необходимые для процесса продажи поля
— Подбираем подходящие форматы и создаем поля карточки клиента в amoCRM
Настраиваем обязательность полей
— Выявляем, на каких этапах каждое поле должно быть заполнено
— Настраиваем обязательность каждого поля в amoCRM
Настраиваем раздел Покупатели (опционально)
— Активируем функционал «Покупатели»
— Изучаем предназначение данного функционала
— Настраиваем раздел «Покупатели» для конкретного примера бизнеса
— Настраиваем логику работы с Покупателями
Настраиваем товары и списки (опционально)
— Активируем функционал «Товары»
— Изучаем и сравниваем функционал «Товары» и «Списки»
— Настраиваем функционал этих разделов
Настраиваем автозадачи
— Изучаем функционал задач в amoCRM
— Создаем подходящие типы задач
— Выявляем подходящие автоматические напоминания о действиях в процессе продажи
— Настраиваем автоматические задачи в воронках amoCRM
Подключаем Email/Whatsapp-рассыльщик
— Изучаем функционал Email/Whatsapp-рассыльщика
— Подключаем интеграцию Email/Whatsapp в amoCRM
— Изучаем функционал интеграции
Добавляем и настраиваем пользователей
— Делаем обзор раздела настроек пользователей
— Добавляем пользователя
— Настраиваем права доступа пользователя
— Создаем фиксированную роль настроек доступа
Подключаем почты сотрудников
— Подключаем почтовый ящик к amoCRM
— Настраиваем доступ к ящику
— Создаем шаблоны писем
— Настраиваем подписи писем
Подключаем сайт к amoCRM
— Настраиваем передачу заявок с почтового ящика на парсер писем amoCRM
— Настраиваем распознание данных парсером из письма
— Тестируем интеграцию
Подключаем телефонию
— Проводим краткий обзор телефоний Megafon/Beeline/Mango/UIS
— Настраиваем сервис телефонии
— Подключаем интеграцию телефонии
— Настраиваем интеграцию
— Совершаем и принимаем тестовые звонки в amoCRM
Подключаем мессенджеры и социальные сети к amoCRM
— Изучаем подключение к amoCRM следующих каналов:
Чат группы Вконтакте, Чат группы Facebook, Telegram-бот, Viber-бот, Instagram Direct, сообщения Авито
— Изучаем кнопку для сайта от amoCRM
— Изучаем функционал шаблонов для ответов
— Делаем обзор настроек коммуникаций в amoCRM
— Тестируем интеграции и учимся работать с сообщениями в amoCRM
Импортируем базу в amoCRM
— Приводим файл импортируемой базы в соответствие с требованиями amoCRM
— Настраиваем соответствие полей
— Импортируем базу в amoCRM
Изучаем массовые действия в amoCRM
— Изучаем стандартные массовые действия в сделках, контактах, компаниях, задачах
— Изучаем массовые действия от виджетов и интеграций
Изучаем аналитику в amoCRM
— Делаем обзор раздела «Аналитика» в amoCRM
— Учимся создавать аналитические виджеты на рабочем столе amoCRM
Различные дополнительные настройки
— Изучаем настройки уведомлений в профиле amoCRM
— Изучаем настройки регулярного отчета по ключевым показателям от amoCRM
— Изучаем настройки внешнего вида сделки и задачи в режиме «Канбан»
Обучаем менеджеров
Рассказываем, как грамотно провести обучение менеджеров работе в amoCRM. О чем не забыть и как построить демонстрацию
Свежие комментарии